银行培训专题课程紧扣建设金融强国和做好金融“五篇大文章”战略部署，锚定银行业服务实体、防控风险、深化改革的核心任务，全面覆盖对公对私基础业务、信贷风控核心环节、营销服务升级路径、财管能力提升要点。同时，融入私人银行、养老金融、绿色金融等特色领域实践及合规要求，以形势政策解读为引领，以管理能力精进为支撑，辅以标杆案例对标和实操技巧提效，助力银行从业者在高质量发展征程中实现专业价值跃升。
“银行业定制培训”专题，紧扣金融强国战略与行业转型攻坚的迫切需求，以科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”为指引，课程体系覆盖前中后台各条线、各岗位的核心议题，致力于为银行业管理者提供从战略认知到实战落地的全链条赋能方案。
🔻仅展示部分课程
|
课程 模块 |
课程名称 |
| 综合履职 | |
| 高层管理人员 |
• 大棋局·中央金融工作会议与五篇大文章深度解读 • 新蓝图·十五五规划前瞻与银行业务布局 |
| 中层管理人员 |
• 银行管理者法律风险防范 • 银商合作模式探究与项目管理 |
| 基层干部 |
• 商业银行特色产业和商业区市场开发实例 • 银行经营创新的六种盈利模式 |
| 支行长/网点负责人 | |
| 经营战略 |
• 破局·宏观洞察与支行增长地图绘制 • 增效·数字化工具与数据驱动的业绩管理 |
|
网点管理 与获客 |
• A+支行长·场景化核心管理能力沙盘攻略 • 业绩倍增——网点外拓获客经营策略及场景营销 |
| 数字化与科技 |
• 同舟协力——网点绩效倍增团队建设 • 破局关键对话：绩效面谈实战与全景演练 |
| 中收专项 |
• 财富中收业务系统化提升——辅导方案 • 双卡联动——信用卡与储蓄卡联动营销场景 |
| 跨赛与旺季 |
• 跨年度旺季营销效能提升策略与打法 • 精耕客群聚力跨赛 保险蓄客与AUM爆破增值术 |
| 零售/理财客户经理 | |
| 基础知识 |
• 基金基础知识及标准化营销流程 • 降本增效——AI快速提升工作效能 |
| 客户经营 |
• 结合客户心理学的KYC技巧 • 结合客管系统的客户分层经营和维护 |
| 营销技能 |
• 夯实基础、提升技能——理财经理分红险营销能力系统提升 • 宏观市场分析框架与资产配置 |
| 专业赋能 |
• 做大AUM导向下基于资配的综合产品营销能力提升 • 深度构建数字金融能力——客群数字化经营实践 |
| IP打造与新媒体 |
• 新零售时代下的品牌IP打造 • 银行网点的线上直播——将周边线上客户转化为到店客户 |
| 活动策划 |
• 银行精准客户活动策划组织技巧 • 银行创意沙龙策划及营销 |
| 私行客户经理 | |
| 专业赋能 |
• 筹划——高净值人士资产配置及财富管理核心要素 • 深耕细筑·以心驭资——私行客户分层与经营策略 |
| 财富传承 |
• 家族财富传承、家族信托、保险金信托及资产隔离案例解析 • 如何富过三代——保险金信托 |
| 税务法商 |
• 金税四期下高净值人群税务筹划与财富管理 • 以税为桥，赢战高客——金税四期背景下高净值客户沟通实战 |
| 高端礼仪 |
• 品茗修——银行服务人员茶道精修课 • 银行商务礼仪与沟通能力提升 |
| 投资顾问岗 | |
| 宏观分析 |
• 观势·宏观到市场的投顾分析框架 • 明器·大类资产配置工具与模型 |
| 客户经营 |
• 识人·高净值客户深度KYC与财富体检 • 赋能·方案呈现、异议处理与投资心理学 |
| 合规执业 |
• 金融业员工合规与职业道德教育 • 银行案件防控与职务道德专项培训 |
| 产品营销 |
• 理财产品顾问式营销与资产配置 • 高客营销——大额保单财税法商思维 |
| T2T陪访 |
• T2T高客价值转化与陪访实战落地 • 高净值客户陪访技巧 |
| 对公客户经理 | |
| 营销拓客 |
• 银行公私联动进阶实战：存量代发客群深度激活与转化 • A+对公客户经理·金融服务解决方案设计与营销推进 |
| 信贷与风控 |
• 银行信贷资产安全的基石：授信业务全流程风险管控 • 银行信贷财务报表分析与舞弊识别 |
| 营销话术 |
• 公司业务产品话术提炼与应用 • 国学智慧——易学文化与大客户沟通智慧 |
| 小微/信贷客户经理 | |
| 岗位基础 | • 小微信贷尽职调查与业务流程管理 |
| 拓客营销 |
• 乡村振兴下三农信贷业务场景化精准营销 • 场景获客：产业链、商圈与平台集群的批量拓客模式 |
| 产能提升 |
• 消费贷产能提升实战宝典 • 小微金融事业部信贷实战营销辅导项目方案 |
| 风险管理 |
• 商业银行小微企业贷前尽调中的常见陷阱及识别技巧 • 普惠金融贷款三查致命细节和风控策略 |
| 信用卡业务岗 | |
| 产品与获客 |
• 卡位未来·场景获客与渠道爆破 • 从理念到实践——信用卡及分期业务经营与实战场景 |
| 活客运营 |
• 客户生命周期经营与存量深营 • 银行沙龙全攻略——从精准获客到深度转化 |
| 风控合规 | • 商业银行反洗钱实务与实战技巧 |
| 风险管理与合规 | |
| 监管政策 |
• 监管新政解读与全面风险管理体系建设 • 商业银行"三个办法"解读与信贷全流程风险管控 |
|
反洗钱 与合规 |
• 反洗钱与涉诈账户管理实务 • 商业银行柜面操作与法律风险防范 |
| 数字化风控 |
• 互联网金融大数据挖掘的概念、应用与案例 • AI赋能与监管合规下的银行营运风险管理 |
| 声誉管理 |
• 化险为夷——商业银行声誉风险管理与舆情控制 • 银行网点危机公关与声誉风险管理 |
| 消保/厅堂服务 | |
| 消费者权益保护 |
• 消费者权益保护法与投诉处理 • 金融消费者权益保护新规解读及监管检查要点 |
| 厅堂服务 |
• 智能网点服务场景设计与客户旅程优化 • 柜面人员服务营销技能提升 |
| 人力资源与培训 | |
| 战略规划 |
• 规划·战略对齐与人才盘点 • 企业岗位胜任力模型与任职资格体系构建 |
| 培训体系 |
• 实战型培训体系构建 • 战略协同，业人融合——新时代企业培训体系搭建及年度计划落地 |
| 激励管理 |
• 激活·绩效与激励机制设计 • AI助力工作效率提升 |
| 员工关系 |
• 银行员工关系管理与合规实务 • 人力资源合规管理与劳动用工风险防范实务 |
| 五篇大文章 | |
| 科技金融 |
• 人工智能时代的科技创新与金融发展融合 • 服务科创金融和科技企业发展营销策略 |
| 养老金融 |
• 养老金融1+4落地方案 • 养老理财产品与养老储蓄产品解析 |
| 数字金融 |
• 金融科技前沿技术与最新路径 • 数字人民币、金融科技与银行数字化转型 |
| 绿色金融 |
• 绿色金融创新推动经济高质量发展 • 发展绿色金融：政策要义与案例借鉴 |
| 普惠金融 |
• 普惠金融监管政策解读 • 一县一品特色农业产业链金融模式创新 |
| 国际业务 | |
|
• 国际结算与贸易融资产品与营销技巧 • 银行国际业务的创新发展和风控管理 |
|
联系我们为您提供个性化定制方案👇
师 资： 高校学者（以浙大为主）、党政领导干部、企业高管和智库行业专家等一流教师队伍。
(1).png)
【办班模式及费用】
（一）独立办班：由主办单位根据需求拟定培训主题，量身定制培训方案，精准施训。
（二）联合办班：受人数及经费限制，达不到独立办班要求的单位可与其他意向单位联合办班，联合办班单位可自行与兄弟单位联系。
（三）全国班（来回一周，五天课程）：面向全国各级党政机关和企事业单位招生，每个单位遴选1名以上学员即可报名参加。
（四）培训费用：每人每天550元,合计每人每期3850元，包含培训费、餐费、住宿费、课时费、资料费、学习实践费等所有培训费用。
培训课程、时间、内容可根据单位要求定制培训方案。
